ライフプランニング

お客様への生命保険管理サービス

法人・個人の保険を一括管理

管理ファイルを無料で作成し、保険証券を一括管理します。
ムダな保険が一目でわかる、管理表を作成し毎年更新します。

メリット

保険金は請求しないともらえません。請求もれを防ぐためにファイルは二冊作成し、
久遠でも一冊保管管理させていただきますので安心です。
ムダな保険、保障の不足が的確に把握できます。
長期の保険の解約時期を誤りません。

お客様にお願いすること

法人、個人契約の保険証券を全てご提示ください。
あとは、全てこちらで作成いたしますので、おまかせ下さい。

ライフプランを作成してみませんか

人生には、お子様の教育・結婚、住宅の購入、そして老後の生活など、さまざまなイベント、ステージがありますが、いずれも大きな資金が必要となります。
安心して豊かな人生を送るため、早い時期に生活設計を立てて、財産づくりや万一の場合の備えをしておきたいものです。
ライフプランサービスでは、ご記入いただくデータに基いてさまざまなシミュレーションを行い、今後の生活設計や資金運用の指針としていただくことができます。

住宅ローンの返済に不安はありませんか?お子様の教育資金は準備できますか?退職後の年金生活、大丈夫ですか?

経営者のライフプラン作成、従業員様のライフプラン作成を
会社の福利厚生サービスとして行いませんか

税理士法人 久遠
担当 CFP 平島厚

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